Depuis Naples, Philippe Gougler prend un train pour découvrir la région des Pouilles. Il poursuit son voyage plus loin vers le sud à bord du train appelé la Flèche d'Argent, pour rallier le pittoresque village d'Alberobello, connu pour ses trulli classés au Patrimoine mondial de l'Unesco. Toujours plus au sud, direction la Sicile, à bord d'un train insolite qui va embarquer à bord d'un paquebot et traverser le détroit de Messine. Arrivé à Palerme, Philippe va rencontrer Emilia et ses ancêtres, dans un lieu fascinant et inquiétant : les catacombes des Capucins. Son périple italien se termine sur les flancs de l'Etna, où circule un petit train qui brave les dangers du volcan.