Max subit les effets secondaires de la modification de son ADN, qui contient désormais des gènes de félin, en se retrouvant en chaleur trois fois par an. Dans le but d'assouvir ses pulsions, Max fait la connaissance d'Eric mais celui-ci s'endort avant que quoique ce soit ne se produise entre eux. Le lendemain, Max décide de se rendre sur l'île de Sedro pour aider Hannah, la femme qui lui a permis de s'échapper de Manticore et que Logan a réussi à localiser. Mais celui-ci la prévient que c'est sûrement un piège tendu par Lydecker. Ignorant ces mises en garde, elle s'apprête à partir accompagnée d'Eric qui a réussi à la convaincre qu'il peut lui être d'une grande aide.