Douze mille ans avant Jésus-Christ. Conan, suivi de son fidèle Malak, continue toujours à errer sur les chemins, à la recherche d'un royaume. Les deux hommes survivent grâce au talent de voleur de Malak, tandis que Conan aide les plus faibles partout où il peut. Le destin l'attend en la personne de Taramis, souveraine assoiffée de pouvoir. Elle prie Conan d'escorter la princesse Jehnna, qui, seule, peut récupérer la corne magique du dieu Dagoth, qui donne le pouvoir absolu à son possesseur. Les dangers sont si grands que la force de Conan est indispensable pour la réussite de l'expédition. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Jehnna doit être sacrifiée à son retour.