Après avoir recherché Dembe sans succès, Red et le FBI finissent par trouver une piste susceptible de les mener à bon port, mais c'est alors qu'Aram disparaît. Il est kidnappé par Dembe, qui lui demande de l'aider à localiser la personne qui a empoisonné Red. Dembe finit par retrouver Kaplan en vie... Pendant ce temps, Samar est toujours amoureuse d'Amar, ce qui la rend malheureuse, jusqu'à ce qu'elle découvre qu'Amar s'est remis avec son ex-petite amie espionne.