Liz doit participer au procès d'un trafiquant de drogue nommé Hector Lorca. Elle a contribué à son arrestation quand elle travaillait au FBI. Red la prévient que les hommes de Lorca sont entrés en contact avec lui pour lui demander d'organiser son exfiltration. Effectivement, pendant le procès, le témoin à charge principal se fait enlever, ce qui invalide le dossier contre le prévenu. Le FBI retrouve la trace du témoin dans un motel mais pas son corps. Red révèle à Liz que «le Marmiton» s'est chargé de lui : il s'agit d'un nettoyeur très efficace qui ne laisse rien des corps qu'on lui demande de faire disparaître.