L'agent Darryl vient au manoir solliciter l'aide des soeurs Halliwell pour sauver un de ses amis, Myke, possédé par un démon. Ce dernier se prend pour un certain Georges, et clame que sa fiancée Marie, ainsi que d'autres personnes, seraient bloquées dans une sorte de boîte en feu. En réalité, il s'agit du cabaret fantôme qui a brûlé un siècle auparavant en gardant prisonnières les âmes des défunts. Phoebe et Drake décident alors de se plonger dans le passé pour dénouer le drame de ces âmes prises au piège et libérer Myke de l'emprise de George.