La guerre contre les Apaches va prendre fin. Geronimo s'est rendu et, avec ses guerriers, il est conduit vers la réserve de Floride où ils seront gardés et parqués. Mais un jeune guerrier, nommé Massai, décide de poursuivre le combat. Il s'enfuit et se réfugie dans la grande ville de Saint-Louis. De là, il décide de retourner vers sa terre natale. En chemin, il rencontre et sympathise avec Dawson, un Indien «civilisé», qui tempère sa fougue et lui offre un sac de grains de blé. De retour chez lui, Massai est dénoncé par Santos, le père de Nalinie, la jeune fille qu'il aime.