Un homme sollicite des signatures pour une pétition sur le campus d'une université. Peu après avoir signé le document, un étudiant s'effondre : il a été empoisonné... Pendant ce temps, Liz débarque au bureau, alors que Red est en train de procéder à un interrogatoire. Reddington sait que son homme, au service du consulat de Russie, connaît Karakurt, que Quon Zhang a fait entrer aux États-Unis. L'individu finit par leur révéler que ce célèbre terroriste international travaille pour la puissante organisation «Cabale», et qu'un attentat sur le sol américain serait en préparation.