Reddington met l'équipe sur la trace de Zarak Mosadek, un trafiquant de drogue afghan qui fournit le gang des Nash. En s'attaquant à lui, il pourra affaiblir Ian Garvey. Il part avec Dembe, Ressler et Navabi à Paris où Mosadek s'est rendu. Ils réussissent à s'emparer de lui. Il leur confie alors que son fils s'est fait enlever et qu'il est là pour monnayer sa libération. Reddington propose de le sauver en échange de son aide. Mosadek devra organiser un rendez-vous pour lui.