Paul Blankenship, un convoyeur de fonds, s'écroule au milieu de la Westland Bank, atteint d'un virus mortel, le Cullen. Alors que Liz fait un debriefing au FBI, elle présente sa démission en présence de Reddington. Mais celui-ci annonce qu'une sorte de guerre bactériologique est en cours, qui a pour but final de l'éliminer. La mort de Blankenship est liée à cette guerre menée par un ennemi dont Reddington ignore le nom. Red emmène finalement Liz rendre visite au docteur Bruce Sanders, qui a travaillé sur le virus Cullen et qui est est actuellement dans un hôpital psychiatrique. Dans le même temps, Tom arrête Jesse, qui le suivait pour le compte de Reddington.