À Prague, un homme politique tombe dans un piège tendu par «le Faiseur de rois» et il est contraint de démissionner. C'est encore l'oeuvre de l'ennemi invisible qui s'attaque à Reddington depuis quelque temps. Ce dernier met alors Liz et le FBI sur la trace de l'homme qui a entrepris de corriger la destinée des politiciens. Red a l'espoir d'en apprendre plus sur celui qui l'a engagé, à savoir son ennemi. L'individu est en route pour les États-Unis, où il compte faire décoller la carrière d'un parlementaire, Patrick Chandler.