Ressler vient chercher Reddington à Munich et lui annonce que l'agent Keen a été capturée. Mais une fois arrivés dans la base secrète du FBI, Ressler fait arrêter Red, Dembe et Lew. Cooper explique à Red qu'il fait cela pour le protéger car il y a une menace sérieuse sur sa vie, qui émanerait d'Anslo Garrick, bien décidé à se venger de Red. Mais en fait, le FBI vient de se prêter au jeu d'Anslo Garrick, dont la spécialité est d'extraire des prisonniers de prisons secrètes. Red sait alors que Garrick va attaquer la base secrète du FBI avec une équipe de mercenaires aguerris.