Reddington et Liz sont sur la liste des dix fugitifs les plus recherchés par le FBI. Liz a abattu le procureur général Connolly, qui était lié à la Cabale, et elle est soupçonnée d'être responsable de la mort de quatorze agents de la CIA dans un attentat. Reddington met tout en oeuvre pour leur faire quitter Washington afin d'échapper à leurs poursuivants. Il a activé un contact connu sous le nom de «Désinformateur», spécialiste dans la création de leurres et de fausses pistes pour égarer les forces de police. Parallèlement, Dembe est tombé dans le piège d'un certain Matias Salomon, membre de la Cabale, qui a l'intention de se servir de lui pour remonter jusqu'à Reddington.