A Harlem, en 1955, le détective privé Harry Angel a comme client l'énigmatique Louis Cyphre. Celui-ci le charge de retrouver Johnny Favorite, dont il est sans nouvelles depuis des années. Johnny était le chanteur d'un orchestre et avait un contrat chez Louis Cyphre, mais il est revenu de la guerre gravement atteint moralement, amnésique et défiguré. Après les témoignages de plusieurs personnes, dont le directeur de la clinique où Favorite était soigné avant qu'on ne perde sa trace, celui de Margaret Krusemark, son ex-maîtresse et bien d'autres personnes de son entourage, Harry Angel s'aperçoit qu'il ne s'agit pas d'une affaire ordinaire.