En 1536, la cour d'Angleterre est en plein tumulte. Henri VIII a divorcé de sa première femme pour épouser Anne Boleyn, mais cette dernière est à son tour tombée en disgrâce. Le roi a chargé Thomas Cromwell, un avocat devenu son éminence grise, de comploter pour la faire accuser de trahison. La tête d'Anne vient à peine de tomber que le souverain épouse une dame de compagnie, Jane Seymour, en espérant qu'elle saura lui donner un héritier mâle. Mais sa fille, la catholique Marie, refuse maintenant de lui prêter allégeance en tant que chef de la nouvelle Église d'Angleterre. Henri demande à Cromwell de résoudre la situation, quitte à envisager le pire.