Cow-boy vieillissant et sans le sou, Will Penny vient de trouver un petit emploi dans un ranch ; sa mission est de surveiller les limites de la vaste propriété, dont il doit chasser, manu militari, tout visiteur importun... Alors qu'il veut prendre possession de la cabane qu'on lui a allouée dans les montagnes, Will découvre que l'endroit est occupé par une femme et son enfant, qui ont été abandonnés par le guide qui devait les mener en Oregon... Refusant de livrer pareils pauvres vagabonds aux affres de l'hiver, Penny décide de cohabiter avec la jeune femme et son fils jusqu'au printemps.