Pour préparer son voyage en Nouvelle-Calédonie, Josef se rend au musée du quai Branly, où il admire des masques. Sur l'île de Grande Terre, où il atterrit, son périple commence par une visite de la ferme que dirige une Caldoche, Valérie ; puis il rencontre Emmanuel, le fils de Jean-Marie Djibaou, leader indépendantiste kanak, mort en 1989, avec qui il échange sur la culture kanak. Après un arrêt au bord d'une belle cascade dans le nord de l'île, Josef se rend dans la famille d'un défunt ami et déjeune avec une artiste autiste. Il observe également les effets concrets de la montée des eaux, qui menace de disparition des peuples du Pacifique.