La vallée de la Mort, et non loin de là un motel californien. La chaleur est étouffante. Isabelle, une Française, vient d'y poser ses bagages et attend Gérard, son ex-mari. Michael, leur fils, qui s'est suicidé quelque temps plus tôt, leur a organisé un étrange rendez-vous. Il leur a fait parvenir à chacun une lettre et leur demande de se rendre dans la Vallée de la Mort. Isabelle et Gérard s'y rendent d'autant que Michael annonce dans ses lettres qu'il apparaîtra durant leur séjour. Isabelle veut y croire, mais Gérard, qui a failli faire demi-tour, n'est guère convaincu.