John Kimble, un flic implacable, a appris à se défendre dans les rues mal famées de Los Angeles. Après plusieurs mois de traque, il parvient à arrêter Cullen Crisp, un redoutable trafiquant de drogue. Pour pouvoir le faire condamner, il doit recueillir le témoignage de la femme de Crisp, qui s'est enfuie avec son fils. Et pour la retrouver, Kimble, qui ne connaît que l'âge et l'école de l'enfant, doit se faire passer pour un instituteur en classe de maternelle.