Sur Terre, il ne reste que six sorciers. Cinq d'entre eux représentent le Bien, tandis que le sixième, Molok, représente le Mal. Mais celui-ci n'a pas de descendance et la lignée va s'éteindre à jamais s'il n'a pas d'héritier... En voyage d'affaires à Paris, Michael Firth est séduit par Morgane, une belle et mystérieuse créature, qui lui a concocté un philtre d'amour. Cette dernière est en fait une magicienne, mère d'un adorable petit Arthur âgé de 11 mois. Églantine, grand-mère de Morgane et représentante des forces du Bien, a provoqué leur rencontre afin que Michael soit le parrain du petit garçon de Morgane.