Pour se remettre d'une rupture amoureuse, Frank Tupelo, un simple professeur de mathématiques, décide de faire un peu de tourisme en voyageant à travers l'Europe. Il choisit l'Italie pour première destination. Dans le train qui l'emmène de Paris à Venise, une superbe femme, Elise Clifton-Ward, l'aborde et le séduit. Ils se plaisent et passent la nuit ensemble dans un très beau palace. Mais au matin, la belle a disparu, ne laissant dans son sillage que le goût du souvenir... Cette aventure, qui avait pourtant commencé par un coup de foudre dans une ville de rêve, va rapidement se transformer en une course-poursuite qui se révélera tout aussi énigmatique que dangereuse.