Lucy, Rufus et Wyatt sont envoyés à Las Vegas en 1962 à l'occasion d'une levée de fonds du parti démocrate en présence de JFK. Sur place, ils découvrent que Flynn projette de kidnapper Judith Campbell, la maîtresse du Président, pour qu'elle l'aide à mettre la main sur une bombe atomique. Craignant le pire, les trois héros décident d'utiliser Judith pour remonter jusqu'à Flynn et déjouer ses projets. À cette occasion, Rufus réalise que son ami, Anthony Bruhl, n'est pas l'otage, mais bel et bien le complice de Flynn.