Tims Großvater ist im Krankenhaus und solange ist der Elfjährige bei den Hansen/Brüggemanns untergekommen. Tim tut sich schwer, sich den Regeln im Haus unterzuordnen; ihm fehlen das Abenteuer und die Freiheit. Als ein wildernder Hund in der Gegend von Waldau auftaucht, macht sich Tim auf die Suche nach ihm. Mit Hilfe des Gulaschs, das eigentlich fürs Mittagessen gedacht war, nähert er sich dem verwahrlosten Hund und versucht, auch ihn zu dressieren.