Derek Lloyd, un agent trouble du gouvernement, qui avait déjà joué de sales tours à Sydney et Nigel sur une précédente affaire, attire Sydney en Nouvelle-Guinée en kidnappant Nigel. Les deux aventuriers ne sont pas persuadés du bien-fondé de la quête de Derek, mais sont séduits par la possibilité de retrouver une civilisation disparue, Kai Nomata.