Paolo revient à Saint-Tropez et retrouve Jessica avec passion. A l'Académie, Alexis ne manifeste aucune hostilité ni jalousie à son encontre. Au contraire, il accueille Paolo à bras ouverts. Paolo se réinstalle avec Jessica à la villa et tout semble se passer pour le mieux. Mais un matin, Jessica découvre une cassette vidéo sur le pas de sa porte : on y voit Jessica et Paolo, filmés dans leur intimité. Paolo ne comprend pas, puis il reçoit un jouet qui lui évoque quelque chose et une photo de lui enfant à laquelle il manque une moitié. Des coups de téléphone anonymes se succèdent après cet étrange envoi...