Philadelphie. Il y a trente ans, la famille de Michael a recueilli Peter à la mort de son père, dans des circonstances opaques. Peter en garde un traumatisme qui ne cesse de le tourmenter. Aujourd'hui, Peter et Michael sont deux petits malfrats aux tempéraments opposés. L'un est aussi violent et exubérant que l'autre est taciturne. Mais la ville change, et les Italiens gagnent du terrain. Quand Michael est désigné comme «gênant» par la mafia italienne, le passé trouble de la famille ressurgit.