Après des semaines d'une saison décevante, Tom Oar quitte la vallée de Yaak pour tenter sa chance dans l'Idaho. De son côté, Morgan Beasley attaque son dernier jour de rations alimentaire. Pour se nourrir il tente de chasser une proie dans les sommets des montagnes. Dans la vallée de Ruby, Rich se prépare à retourner à la chasse avec ses chiens. Alors qu'il tente de les entraîner, la session de formation se transforme en mission de sauvetage.