Dans le Montana, Tom Oar affronte la dure réalité : sa saison est fichue. Il commet alors l'impensable : laisser le Yaak derrière lui, pour la première fois en 40 ans. Après des semaines passées à mourir de faim, la situation atteint son paroxysme pour Morgan Beasley, qui s'embarque pour la chasse de la dernière chance. Il s'aventure dans les plus hauts reliefs de la Chaîne d'Alaska, à la poursuite d'une hypothétique proie. Dans la Ruby Valley, Rich achève sa convalescence avec des fourmis dans les jambes : il décide donc d'apporter des améliorations à son véhicule afin de le métamorphoser en arme fatale pour la chasse au lion des montagnes.