Après un bilan financier difficile, Tom Oar n'a d'autre choix que de se séparer d'un bien précieux pour joindre les deux bouts. Eustace Conway et Preston se réunissent avec leur famille autour d'une vieille tradition des Appalaches. Morgan Beasley fait appel à un ami pour l'aider face à l'arrivée imminente des poulains. Quant à Rich Lewis, il doit faire face à la mort de l'un de ses meilleurs chiens.