1933 : Deux mois après l'accession d'Hitler au pouvoir, William Dodd débarque à Berlin, nommé à la surprise générale, ambassadeur des Etats-Unis par Roosevelt. Historien, universitaire, il n'a aucune expérience de la diplomatie. De son côté, à l'Ambassade de France, André François-Poncet observe depuis deux ans la progression du Parti national socialiste qui enchaîne les succès électoraux et galvanise une population marquée par la crise et le poids des réparations du Traité de Versailles. En quelques mois à peine, les nazis prennent le contrôle de toutes les administrations et structures de l'Etat, et demeurent peu à l'aise dans le cercle diplomatique.