San Francisco, 1er janvier 1906. C'est la fête dans les rues et les cabarets. La jeune chanteuse Mary Blake est engagée comme vedette au Paradise, une boîte un peu douteuse. Son propriétaire, le rustre Blackie Norton, s'éprend bientôt de la jeune femme. Mais pour le pasteur Mullin, la place de Mary n'est pas dans un bouge. Convaincu de son talent, il la présente au directeur de l'Opéra de San Francisco, Jack Burley, qui tombe aussitôt amoureux d'elle. Mary hésite encore entre Blackie et Jack lorsque survient un terrible tremblement de terre...