L'agent James Carter, policier noir de Los Angeles, rejoint son vieil ami l'inspecteur Lee à Hong Kong pour passer ce qui devrait être des vacances reposantes. Armé de son dictionnaire américain-chinois, Carter est bien décidé à découvrir les merveilles exotiques de la ville. Mais quand une bombe explose à l'ambassade américaine et tue deux agents des douanes qui travaillaient sur un trafic de faux billets, la police, suspectant Ricky Tan, chef de la triade, confie l'enquête à Lee.