1868. Le colonel York est à la tête d'un fort situé sur la frontière mexicaine ; il a pour mission de repousser les incursions incessantes des Indiens Apaches se trouvant au Mexique. Après leurs attaques; ceux-ci ont traversé le Rio Grande pour se réfugier au Mexique, où la cavalerie ne peut intervenir. Dans un détachement de nouvelles recrues, il a la surprise de reconnaître son fils, recalé de l'école militaire de West Point. Peu de temps après, il reçoit la visite de sa femme, qu'il n'a pas revue depuis quinze ans, suite à un sombre incident intervenu lors de la guerre de Sécession. La mère vient rechercherson fils, mais celui-ci refuse de partir.