Après plusieurs semaines de péripéties, Ran et Joe arrivent à la frontière avec le Soudan, qui marque la fin de leur périple. En compagnie de nomades bédouins, ils s'apprêtent à camper sur les rives du lac avant de faire leurs adieux à ce fascinant pays ainsi qu'à son âme, le Nil, tout comme Ran un demi-siècle auparavant.