Osbourne Cox, analyste à la CIA, est convoqué à une réunion ultrasecrète au quartier général de l'agence à Arlington, en Virginie. On lui annonce qu'il est renvoyé, une nouvelle difficile à accepter. Il choisit de rentrer chez lui à Georgetown et entreprend d'écrire ses mémoires. Sa femme, Katie, qui entretient une liaison avec Harry Pfarrer, décide de le quitter. Quelque part dans une banlieue de Washington, à des années-lumière de là, Linda Litzke, employée au club de remise en forme Hardbodies Fitness, s'intéresse principalement à sa future opération de chirurgie esthétique.