Pour la deuxième partie de son voyage à travers la légendaire vallée du Grand Rift en Afrique de l'Est, l'explorateur Hazen Audel descend la paroi occidentale vertigineuse de la vallée pour tenter de rencontrer un troupeau sacré d'éléphants. Grâce aux techniques de survie et aux connaissances vitales de la tribu locale, il parvient à rejoindre au pied de la falaise un groupe de pêcheurs qui connaît bien les éléphants. Avec leur aide, il suit les traces du troupeau sur les berges de la rivière Kerio.