Alors que nos héros font une halte sur le chemin de Port Tempères, la Team Rocket attaque !Et c'est le chaos ! Miaouss se retrouve avec Serena et Clem ! Il fait semblant de vouloir aider les jeunes filles mais il les mène droit vers Jessie et James ! Serena et Pandespiègle unissent leur force pour les combattre et avec l'aide de Clem et de son Dedenne, c'est la victoire ! Mais pendant la bataille Mucuscule a pris peur et s'est enfui.Dedenne suit la trace gluante de Mucuscule à travers un tunnel de pierre, et tout au bout il découvre le petit Pokémon Dragon face à la Team Rocket !