Quand nos héros arrivent dans un ranch réputé pour ses délicieux fromages et ses glaces au lait de Cabriolaine, ils découvrent que Primula, la maman de Serena, est là pour entraîner des élèves à chevaucher les Rhinocorne. Toute la petite troupe, excepté Lem, veut monter à dos de Cabriolaine. Primula ignore que Serena veut devenir Artiste Pokémon et abandonner la course de Rhinocorne. Quant à la Team Rocket, les voilà en train de voler un chargement de fromages ! Alors Serena enfourche un Rhinocorne et grâce à ses dons exceptionnels de cavalière et de combattante, les bandits s'envolent vers d'autres cieux !