Mathilde Dubosq, chargée par la mairie du dossier de la sécurité de la ville, est effarée par les résultats catastrophiques de la PJ Saint Martin. Afin de satisfaire l'électorat du maire, Chassagne, le commissaire de cette PJ, est contraint de tout mettre en oeuvre pour retrouver le plus gros fournisseur de drogue de l'arrondissement : Djiby Dieme. Vincent Fournier, une toute nouvelle recrue de la PJ, est déjà sur l'affaire. Il fait chanter Alfonse, un des clients camé du dealer et lui promet de lui refiler une galette si Alfonse l'aide à trouver Djiby... Bernard tente d'élucider une sombre histoire de chats kidnappés.