Pendant que Perry, l'agent P, assure la formation d'agents novices dans le camp d'entraînement de l'O.S.A.S, le siège de l'organisation est attaqué par un mystérieux professeur Parenthèse qui prend le contrôle de tous les agents animaux par le biais de puces robots. Le quartier général se retrouvant totalement verrouillé, le major Monogram et Carl appellent l'agent P au secours tout en essayant de s'enfuir. Celui-ci, aidé par ses agents débutants, parvient à trouver le repaire de Parenthèse et à le détruire.