Finch et Reese se penchent sur le cas du juge Samuel Gates, qui a récemment perdu sa femme, morte d'un cancer, et qui élève son fils, Sam Junior, avec l'aide de Christina Rojas, une nourrice très dévouée. Très vite, Reese se demande si la cible est le père ou le fils. Mais Finch insiste : la machine ne se trompe jamais. Pourtant, le jeune Sam est kidnappé et la nourrice assassinée. Devant l'urgence de la situation, Reese se présente au juge pour lui offrir son aide. Celui-ci est d'abord perplexe face à cet homme mystérieux.