En Alabama, Duff est un ouvrier noir travaillant sur des constructions de chemin de fer. Un jour, se rendant dans une église locale noire, il y rencontre Josie, la fille du pasteur. Très vite, ils se marient, ce qui oblige Duff à quitter son emploi pour travailler dans une scierie, où les discriminations raciales sont permanentes. Subissant des menaces et humiliations quotidiennes de ses collègues blancs, il refuse de se soumettre à ce lynchage cruel.