Navarro est sur la piste de Morales, un trafiquant de drogue venu d'Espagne. Morales a le bras long, et ses amis sont puissants. Lors d'une fusillade, deux flics sont abattus. Désormais, Navarro n'a qu'une seule priorité : arrêter Morales. Le truand n'en est pas à un crime près : il fait enlever l'enfant d'une prostituée, Nadine, ancienne amie de Navarro. Il oblige la jeune femme à porter plainte auprès de l'IGS en accusant Navarro de proxénétisme et de corruption. Navarro est mis à pied. On lui retire l'affaire. Les mulets s'interrogent. D'un côté, l'IGS, de l'autre, Morales... une course contre la montre commence.