Sita, une petite fille enjouée et passionnée de grenouilles, s'est mis en tête d'en capturer un spécimen afin de faire son exposé à l'école. Mais son instituteur, Franz, l'interrompt brutalement lorsqu'elle évoque l'animal et quitte la classe précipitamment. Elle ignore que celui-ci cache un lourd secret : il a le pouvoir de se transformer en grenouille à la simple évocation du nom du batracien. Devant l'incompréhension de la petite fille, il décide de lui dire la vérité. D'abord incrédule, Sita décide de l'aider.