Enquêtant pour remonter la filière d'un réseau de production de films pornographiques, Crockett et Tubbs achètent des films classés «X» à un dénommé Jimmy dans le but de contacter le chef du réseau, Al Margolis. Alors que ce dernier est recherché par la police fédérale pour meurtre, trafic, chantage et détournement de mineures, les deux détectives découvrent que l'un de ses hommes, Artie Rollins, est en fait un agent du FBI infiltré dans l'organisation.