Depuis un an, beaucoup de choses ont changé dans le royaume. À Camelot, Uther Pendragon a choisi de passer la main. C'est à Arthur qu'est revenue la lourde tâche de diriger le royaume. Le jeune roi peut compter sur son oncle Agravain, présent à ses côtés pour l'aider dans sa mission. Quant à Morgane, qui a sacrifié sa soeur, elle a malencontreusement enlevé le voile qui séparait les deux mondes. Le Dorocha ainsi libéré s'est lancé dans l'attaque du royaume, tuant quiconque se dresse en travers de son chemin. Alors que les fantômes des morts apparaissent chaque nuit, Merlin se rend rapidement compte que, malgré ses puissants pouvoirs, il est impuissant.