Lorsque Merlin découvre la belle femme druide Freya piégée dans une cabane de chasseur, il sait qu'il doit l'aider à s'échapper. Gaius le prévient, il pourrait être dangereux pour lui de s'impliquer dans cette histoire, mais Merlin refuse de l'écouter. Merlin dépose Freya dans le tunnel situé sous Camelot. Mais le chasseur, furieux d'avoir perdu son prix, part à sa recherche, il est aidé d'une bête féroce et magique. Freya ne peut pas rester cachée longtemps. La très forte nouvelle amitié de Merlin est mise à l'épreuve, il est bientôt obligé de prendre des décisions déchirantes alors qu'il se bat pour garder Freya saine et sauve.