Michka se prépare à célébrer Noël tranquillement chez lui et décore son sapin quand arrive Masha toute excitée par les préparatifs de la fête. Mais prise dans l'action, elle met le feu à l'arbre. Michka décide d'aller dans forêt avec Masha pour chercher un nouveau sapin. Mais tandis qu'ils croisent le Père Noël, Masha provoque un accident qui va l'immobiliser. Les deux amis sont alors obligés d'enfiler l'habit rouge pour le remplacer et distribuer les cadeaux à sa place auprès des animaux de la forêt.