François, charmeur en quête d'un grand amour, et Denis, hypocondriaque angoissé, sont deux copains de longue date. De retour de leur périple en Grèce, ils débarquent à Marseille. Le premier joue de la guitare, le second fait la manche. Fatigués de cette vie d'errance, ils montent à Paris, où François prétend avoir un «tuyau» sûr, un travail intéressant en perspective. Denis le suit, bien que sceptique. De fait, la réalité s'avère moins reluisante. La manche, les petits travaux au noir sont à nouveau leur lot quotidien. Dans un hôtel miteux, ils prennent la défense de Joseph, en mauvaise posture. Ils trouvent alors refuge chez des squatteurs africains.