À Pékin, Tiger Chen, jeune livreur et adepte du tai chi, est repéré lors d'une compétition par l'énigmatique Donaka Mark. Celui-ci lui propose de participer à des combats clandestins et hautement lucratifs à Hong Kong. Peu à peu, Donaka Mark prend l'ascendant sur Tiger. Il le détourne des valeurs que lui a inculquées son maître en arts martiaux. Tiger justifie à ses yeux son reniement par le fait que l'argent qu'il gagne servira à entretenir le temple de son maître. Mais il est néanmoins troublé. Entre le tentateur et l'âme pure dérivant vers les forces du mal, un terrible combat va finalement s'engager.