Brakebills est plongé dans le chaos quand Penny est violemment attaquée par une personne qu'elle considérait comme un ami... Pendant ce temps, Quentin tente de trouver un lien avec la Bête, mais ses recherches s'annoncent difficiles. De son côté, Julia songe à se séparer du domaine de la magie une bonne fois pour toute après qu'elle ait été saisie par un centre de désintoxication.