Un policier déguisé en voyageur de commerce, une chanteuse de cabaret et un ancien soldat américain font connaissance sur le bateau qui les mène de Hong-Kong à Macao. Plus tard, les trois voyageurs se retrouvent dans un club dirigé par un certain Vincent Halloran. D'étranges rapports de séduction et d'intrigues se tissent entre les quatre personnages. En constante opposition avec Jane Russell et Gloria Grahame sur l'ensemble du scénario, Josef Von Sternberg a complètement désavoué ce film. Nicholas Ray, chargé de superviser le montage, a d'ailleurs ajouté des plans lui-même. A noter également la saisissante scène de poursuite sur le port, parmi les filets de pêche.